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Ｋ┃Ｆ┃Ｇ┃━━━━━━━━━━━━ No. 328 ∥ June 23, 2009  ━━━
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■世界の準備通貨を決めるのは政治家ではなく市場だ
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2008年のリーマンショック以降、米ドルに対しての不安感、米ドルの基軸通貨
としての地位に対しての疑問を差し挟む声が多く聞かれるようになっています
が、やはり、“腐っても鯛”の諺どおりの結果が通貨の世界では現れているよ
うです。

幾ら新興国のＢＲＩＣｓの政治家が声高に叫んだ所で、所詮、それは遠吠えで
あって市場は反応しないようです。

そもそも論で言えば、自国通貨を護る為に、為替管理・通貨管理を行っている
国が基軸通貨を替えろなどと叫ぶ権利がどこにあるのという疑問を私は持つの
ですが。

ＢＲＩＣｓのドル建て債、現地通貨より好成績－ドル依存脱却の道遠し 

【6月17日（ブルームバーグ）】：ブラジル、ロシア、インド、中国の
「ＢＲＩＣｓ」の首脳らが米ドルへの依存低下を模索する一方で、各国のドル
建て国債は自国通貨建てに比べ好パフォーマンスを上げている。 

ロシアのメドベージェフ大統領、中国の胡錦濤国家主席、インドのシン首相、
ブラジルのルラ大統領は16日、ロシアのエカテリンブルクでの首脳会議後の共
同声明で「より分散化された」金融システムを提唱、準備通貨としての米ド
ルへの依存低下を呼びかけた。

ロシアの大統領経済顧問、アルカディ・ドボルコビッチ氏は、首脳らが相互の
国債と通貨の購入などについて協議すると述べていた。 

ＪＰモルガン・チェースの指数によれば、中国が発行したドル建て債の過去1
年の投資リターンは11.4％と、人民元建ての4.6％の2倍以上。

ブラジルのドル建て債のリターンは3.6％だったのに対し、レアル建て債はマ
イナス4.9％。ロシアはドル建て債のマイナス1.9％ に対してルーブル建ては
マイナス7％。インドはドル建て債を発行していない。
 
ロシアと中国はルーブルと人民元相場を管理している。ＢＲＩＣｓの中ではブ
ラジルのみが通貨の変動相場制を採用。インドも資本流出入を厳しく管理して
いる。

外国人投資家は流動性への懸念などから現地通貨建て債への投資を控えがちだ
とマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービシズで運用に携わるウォード
・ブラウン氏は話す。 

ペイデン・アンド・ラジェル（運用資産500億ドル超）の新興市場ストラテジ
スト、クリスティナ・パネート氏は、中国とインドの現地通貨建て債について
は非常に制限が多く、ロシアの現地通貨建て債市場は流動性がいたって低いと
指摘した。 

ＢＲＩＣｓの政治家や金融界のリーダーらは、巨額の外貨準備や米国の不況を
背景に、世界の金融システムでの役割拡大を望んでいるが、コメルツ銀行の為
替ストラテジスト、ルッツ・カーポウィッツ氏は「世界の準備通貨を決めるの
は政治家ではなく、市場だ」と話している。 

やはり、少なくとも暫くの間は、米ドルが基軸通貨の地位にある事は間違いの
無い事実だと思います。これもまた、そもそも論ですが基軸通貨の交替を要求
するのなら、少なくとも自国通貨建てソブリン債の流動性を上げる事に努力を
傾注した方が良いと思います。

流動性が上がれば、自ずと格付けも上がってきて自国通貨の価値基準も上がる
ものと思います。

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