資産運用をグローバルに考える菊池ファイナンシャルグループ

日本の個人向け国債より、利回りと安全性で圧倒的に有利！

カナダ国債、米国債に加え、オーストラリア国債、英国債、ユーロ債などもお求めになれるようになりました。質の高い海外投資、オフショア投資が可能となります。このプログラムでは、満期まで保有することで有利な利回りが期待できます。外国債を使った高利回りな定期預金とお考えください。

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通常の国債プログラムでは、お客様が購入された債券の管理は満期まで、弊社とOEFで行っております。この条件に不安をお持ちで購入を躊躇されていたお客様に朗報です。

お客様が購入された国債を対象として信託管理会社であるウィットン・トラスト社との間で信託契約を結ぶことができます。 この信託契約により、お客様の購入された国債(Bond)は、購入者であるOEFの会計勘定とは別勘定で、ウィットン・トラスト社管理化の信託財産として管理されます。

信託契約の条件：

• 最低購入金額：該当通貨で2500万円相当額
• 信託契約期間：5年
• 信託契約手数料：該当通貨で50万円相当額（5年間で）

「国債プログラム」で購入されたカナダ国債は、発行元政府より年2回、利子の支払いを受けます。通常であればこれらの支払い利子に関しては、非課税で元金に組み込まれ、複利で運用され、満期償還日に元金と一括して償還される訳ですが、オプションとして、満期とは別に年に1回、利子分のみを受け取れるようになります。

この制度の導入により、すでに仕事をリタイアされ、年金等で生計を立てていらっしゃる方には、大切な資産を崩さずに、生活資金を手にできる新しい道が開かれたことになります。

毎年利子受け取りが可能な契約の条件：

• 最低購入金額： 該当通貨で2500万円相当額
• 契約期間： 5年
• 信託契約手数料： 該当通貨で50万円相当額（5年間で）

詳細に関しては、弊社、担当者迄、お気軽にお問い合わせください。

参考資料